“游戏茅”网易,在阴影下过得很滋润 |财报季
11月16日晚,网易发布2023 Q3财报,不出外界所料,其业绩在游戏业务的推动下继续强势增长。
财报显示,在网易云音乐收入明显倒退的情况下,网易仍凭着游戏及相关增值服务实现收入与净利润的双位数增长。
这归功于在总营收中占比近八成的“游戏及相关增值服务”,成为拉动网易营收与利润的火车头。三季度,网易的游戏及相关增值服务同比增长16.5%,总收入达到218亿元,较上一季度环比大增30亿元。
显然,受益于7月和8月的暑期档,网易游戏旗下的《蛋仔派对》等新游有力地推动了业绩的上行。在财报中,网易将游戏及相关增值服务的同比增长,归功于《蛋仔派对》等新游戏发布。
本季财报的强劲增长,是过去一年来网易逆势上涨的缩影:在《蛋仔派对》推动下,网易的股价从2022年Q3开始飙升了120%,市值达到5800亿港元,力压百度、京东等大厂。
这种生猛增长,对一家拥有26年历史却缺少超级App的互联网公司来说,简直是奇迹——要知道,今年的高增长是在网易失去暴雪游戏代理权的情况下实现的,可见《蛋仔派对》等新游对网易收入的贡献之大。
“在过去20年里,每年的资本回报率都超过20%,在中国只有两家公司,一个是茅台,另一个是网易。”丁磊曾如此高调地评价网易的表现,而网易今年的表现也配得上“游戏茅”的称号——三季报显示,网易在游戏及相关增值服务的毛利率达到惊人的69%,虽然与茅台常年90%的毛利率仍有差距,但比绝对大多数的互联网公司要高得多。
但在股价接近历史新高之际,今年网易的未成人保护防线却亮起了“红灯”:因存在大量未成年人退费投诉,上海消保委在夏天主动点名《蛋仔派对》的未成年人保护措施形同虚设;在黑猫投诉上,《蛋仔派对》相关搜索词下有上万条投诉被发起,内容基本为未成年人大额充值及后续退款问题。
这一次网易剑走偏锋,在其他游戏公司纷纷将未成年人拒之门外之后。反而通过《蛋仔派对》吸纳了大量未成年玩家,虽然是一招险棋,但确实为网易带来了不菲的回报——在国内游戏用户增长见顶后,网易抓住低龄玩家,相当于拿捏住游戏行业的下一个十年甚至是二十年。
1.“游戏茅”的增长密码Q3财报发布后,网易创始人兼CEO丁磊高兴地表示:
“强劲且日益丰富的游戏产品矩阵为第三季度带来了优秀的业绩。”其实,在年初网易发布了2022年第四季度与全年财务报告,是丁磊要兴奋得多。因为,在失去暴雪游戏代理权这种大利空出现的时刻,自研游戏『蛋仔派对』从斜刺里杀出成为2022年财报中最亮眼的内容。
在去年第四季度的财报中,网易在财报中首次披露了《蛋仔派对》的运营情况,称其成为网易有史以来日活跃用户数最高的游戏——此时距离《蛋仔派对》上线只过去7个月,在如此短时间内实现海量用户的增长,这放在互联网历史上来说也相当罕见。
这样强劲的增长势头并未停止,来到今年8月,网易宣布《蛋仔派对》登岛用户超过1亿,相当于在国内,每六个游戏玩家里就有一个人在玩《蛋仔派对》。笔者的亲朋好友中,学龄儿童无一不是《蛋仔派对》玩家。
丁磊在去年第四季财报电话会议上更强调,希望《蛋仔派对》能成为未来10年的希望之星。
丁磊对《蛋仔派对》寄予厚望,也是因为看到休闲游戏背后的高毛利和增长空间。众所周知,休闲游戏并非是网易的长项,但对于“游戏茅”而言,高毛利的休闲游戏是诱人的选择。
根据巨量算数和Ohayoo联合发布的《休闲游戏开发者指南》白皮书显示,国内休闲游戏的月活跃群体高达4亿,平均毛利率达到93%。
外界本以为,像《蛋仔派对》这样的休闲游戏只是一时虚火,但实际上该游戏却展现了强大的生命力。根据Sensor Tower的报告显示,在连续10个月保持国内iOS手游活跃用户榜第2名的同时,《蛋仔派对》在9月初登陆东南亚和中国台港澳市场后,游戏的活跃用户再度迎来显著增长。
事实上,《蛋仔派对》与网易游戏传统的经营思路截然不同。
过去,网易游戏以“既肝又氪”而闻名,以《梦幻西游》为例,这款长青游戏一直以重氪玩家为商业化核心,但付费用户规模较小,使得游戏的收入增长空间有限。
但《蛋仔派对》走的是合家欢路线(官网显示其游戏适龄提示为8岁以上),在过亿用户的基础上,商业化的想象空非常巨大,哪怕目前《蛋仔派对》的付费门槛出奇地低,游戏内购道具最低只需要一元,但在未来仍然有巨大的提升空间。
2.《蛋仔派对》渠道服引发未成年人保护问题《蛋仔派对》在商业上的成功无可置疑,但其亦存在着巨大的隐忧:因未成年人保护措施不力,据『摩羯商业评论』了解到,全国各地的家长正对网易发起维权。
近期,笔者偶然加入了一个有三百余人的『蛋仔派对』家长维权群,发现《蛋仔派对》产生的问题比想象的要严重——在不少维权家长眼中,《蛋仔派对》的破坏性,与“缅北诈骗”不相上下。
地方公安部门的一则警情通报
在这些因为“败家孩子”而走上维权之路的家长,有的是孩子用爷爷奶奶的手机进行了支付,有的是偷偷记住了父母的账户与密码,有的则是因对《蛋仔派对》上瘾而不幸被第三方电信诈骗。
江苏李珺女士的儿子今年15岁,孩子的爷爷75岁,老人在今年8月9日发现自己的银行卡少了6000余元。在一系列调查之后,李珺发现是儿子用爷爷的手机向自己手机转出钱,去『蛋仔派对』“开盲盒”买道具。
在家长追问之下,孩子原来是在2021年在网络渠道购买了一个成年人的网易游戏账号,其至今玩网易游戏已经支付了9万余元。一开始用爷爷手机玩,后来则直接在自己的手机上玩游戏,用爷爷手机向自己转账。
李珺出示的游戏支付记录清单
李珺联系网易公司,被直接拒绝退款。之后她拨打杭州市政府热线12345,事情出现转机,网易相关部门提出核定金额48500元的10%,也就是4850元,李珺对此不满,等到她再拨打杭州政府热线要求解决之后,这回出场的专员给出的核定金额又缩水了70%。
李珺表示,她仍然坚持网易全额退款,她会继续维权下去。并且已经在寻求司法途径解决。
巧合的是,维权群里的家长均为安卓手机用户,他们共同质问的是,《蛋仔派对》设置的防沉迷系统,为何在各手机商城里用机主帐户就可以一键绕开,形同虚设?
其实,据『摩羯商业评论』了解,实际上这是《蛋仔派对》与国内手机厂商的一种合作方式,俗称为“渠道服”。
在渠道服上的游戏,只要手机用户已经进行实名认证,任何玩家在登录游戏时不会再有二次验证机制。也就是说,未成年人可以通过家长的手机登录渠道服游戏,从而绕过防沉迷系统的限制。
在《蛋仔派对》官方社交帐户于8月2日宣布“史上最变态防沉迷系统”上线之时,下边点赞最多的一条评论,竟然是“好消息,渠道服没有防沉迷”。
面对日益严峻的未成年人保护问题,近日网易宣布在全部游戏内上线未成年人“一键禁玩”、“禁止充值”功能,并表示公司平均每年在未成年人保护方面投入超过1亿。
但不少家长向笔者对此表示质疑,认为网易未有真正下定决心解决《蛋仔派对》的沉迷问题。
“既然网易认为手机厂商的抽成过高,而决定不在安卓渠道上架《全明星街球派对》,那网易为什么不将《蛋仔派对》的渠道服关闭?说白了还是因为《蛋仔派对》太赚钱。”3.在阴影下过得滋润在互联网圈,丁磊以“后发制人”和“闷声发大财”闻名。
在“后发制人”方面,网易可谓是硕果累累,比如当年与暴雪的合作,网易就出重金从九城手中夺走《魔兽世界》的代理权,看中的正是《魔兽世界》为九城带来的可观回报;后来丁磊看到《绝地求生》带来的机会,立马推出了山寨品《荒野行动》,曾一度最有机会在国内赢下“吃鸡大战”,但最终却输给了获得正版授权的腾讯。
这种看似亦步亦趋的跟随策略,是丁磊和网易在过去二十多年来仍屹立于互联网行业的重要因素——尽管互联网行业是一门讲求流量的生意。但正所谓“枪打出头鸟”,丁磊很清楚,在大多数时候当第二比当第一过得更滋润,至少在行业面临监管、政策调控时,网易仍可以安然躲在行业的阴影处,闷声发大财。
只不过当游戏厂商纷纷“出清”未成年玩家之际,网易却反其道而行吸引大量未成年玩家到《蛋仔派对》,是丁磊明显低估了“熊孩子生意”的风险。这一次,丁磊和“游戏茅”还能全身而退吗?让我们拭目以待。
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